Bien choisir son conseiller patrimonial

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Bien choisir son conseiller patrimonial
Le 28 novembre 2014 8 h 07 min

Comment bien choisir votre conseiller patrimonial ?

La question mérite d’être posé lorsque l’on considère les nombreux enjeux qui composent notre vie :

 

  • Développement du patrimoine.
  • Préparation à la retraite.
  • Volonté de réduire ses impôts.
  • Besoin de protéger son foyer ou soi-même.
  • Optimisation de sa transmission en cas de décès.

Les objectifs patrimoniaux sont variés et propres à chacun.

Mais les possibilités d’atteindre ces objectifs patrimoniaux sont parfois subtiles, changeantes, bref compliquées. C’est dans ce contexte que recourir à un conseiller patrimonial s’avère etre un choix déterminant dans une vie.

En effet, le conseiller patrimonial indépendant est au service de ses clients.
Il applique une méthode bien rodée qui s’articule en trois étapes.

Le première étape se déroule généralement lors d’un rendez-vous de découverte, gratuit et sans engagement, durant lequel le conseiller patrimonial va dresser la liste des avoirs et dettes du foyer ainsi que de leur objectif de vie.

Lors d’un second entretien, après avoir réalisé le bilan patrimonial, le conseiller patrimonial va pouvoir présenter à son client la stratégie patrimoniale qu’il aura jugé la plus pertinente.
Le client met en œuvre ces préconisations partiellement ou en totalité.

La phase finale concerne le suivi patrimonial annuel, qui dure pendant toute la relation commerciale. Il n’est pas rare de rencontrer des épargnants en relation depuis plus de 20 ans avec leur conseiller patrimonial.

Les critères pour bien choisir son conseiller patrimonial

  • L’indépendance,
  • La transparence sur son mode de rémunération via la présentation systématique de la lettre et du rapport de mission avant toutes souscriptions ou acte commercial,
  • Les accréditations.
  • La formation et l’expérience.
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  1. Julia Viard dit le 28 novembre 2014 9 h 32 min:

    Une équipe de spécialistes et sympa en plus!

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Région France
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